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最新数据显示，长鑫科技正式启动IPO，计划募集295亿元，创2026年以来A股最大规模。与此同时，存储和算力板块多家公司发布中报业绩预告，江波龙预计上半年归母净利润同比增长622倍至744倍，浪潮信息预计同比增长226%至288%。此外，美伊冲突升级导致油价维持中高位震荡，能源相关板块出现明显波动。
券商披露研报指出，当前处于重要科技IPO窗口期，长鑫科技作为国产存储和半导体设备核心标的，其上市将直接带动国产算力主线走强。研报认为，大规模IPO落地前市场需震荡去杠杆，但不会让科技股持续下挫，上市后板块有望迎来阶段性催化行情。研报指出，国产算力确定性显著高于海外，光模块等海外算力链中报业绩预计依然亮眼，短期实质风险有限。
研报认为，存储和算力方向的业绩超预期，反映AI产业景气度正边际改善，连续两个季度环比向好的企业将获得更多资金关注。同时，前期因能源熊市叙事被错杀的油运红利资产和电力设备新能源板块，有望随着能源安全逻辑重估而出现估值修复。整体来看，科技主线与错杀红利资产均具备阶段性机会，市场在IPO窗口期维持韧性将为后续反弹提供条件。
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