(资料图)
投资要点
核心观点:价格可以反映供求关系,也可以在一定程度上反映一个产业的景气水平。从价格水平来看,酒店出行、票房、新船等细分行业景气水平较好,而传统产业价格总体仍处于低位,新兴产业价格仍低,但数量水平较高。从具体产业来看,服务业表现较好,旅游出行相关价格上涨明显,影院票房明显高增;制造业方面,传统产业与地产相关产品价格多数仍处于相对低位,反映需求仍明显不足;新兴产业方面,前期供给增加较快的光伏等新能源产业价格仍处低位,但产量销量较高,电子产业中大尺寸电视面板价格回升较明显。
服务业价格:酒店出行、影院价格较好。7月CPI显示服务消费相对较好。7月核心CPI环比0.5%,服务CPI环比0.8%,均为近几年同期最高,明显高于季节性。旅游方面:国内航班恢复较好,酒店价格上涨明显。由于国际航班尚未恢复到2019年疫情以前水平,积压的出行需求仍在持续释放,叠加暑期旺季效应,服务业相关旅游、机票、景点价格都出现明显回升。据统计局数据,7月飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨26.0%、10.1%和6.5%。
从量上来看,以民航局公布的旅客运输量来看,国内航线自4月以来已完全恢复至疫情前水平以上,6月恢复至2019年同期水平的106.9%。从酒店价格来看,8月6日当周海南五星级酒店双标消费平均价格为899.7元,明显高于2019年水平,高端酒店的表现相对更好。
上海星级饭店客房平均房价6月均值为767元,今年以来首次高于2019年水平。江苏星级酒店平均房价6月均值为403.9元,明显高于2019年同期的351.6元。限额以上餐饮恢复更好,可能与涨价有关。限上6月已经回复至2019年同期水平的143.8%,限额以下为110.3%。
影院量价齐升。从观影表现来看,7月全国电影票房收入87.17亿元,远高于疫情前2019年同期的57.07亿元。高增的票房收入背后支撑的是观影人次以及平均票价的双增,7月观影人次2.12亿人,平均票价41.1元,均高于2019-2022年同期水平。
传统产业价格:新船价格较好,多数建材产品位于相对低位。水泥方面,截至8月11日,我国建筑工程常用的PO42.5水泥全国均价为333元/吨,较今年4月高点已回落约25%。分区域来看,近1个月各地水泥价格走势有所分化。其中,受近期高温天气影响,西南地区电力供给可能偏紧,企业生产成本有所抬升,导致7月以来西南地区水泥价格明显上扬。
钢材方面,螺纹钢期货价格2021年5月高点为6000元/吨以上,今年6月降至阶段性低点后有所回暖,目前在3700元/吨左右。玻璃方面,5月低点以来价格有所上行,一方面可能由螺纹钢期货于夏季极端天气频发,导致市场对供给端有所担忧。另一方面,玻璃需求与地产竣工端相关性较强,“保交楼”支持下竣工面积增速较高,带动价格有所上涨。船舶方面,2021年以来全球新船价格整体上行。其中,6月油船价格同比2021年同期上涨近3成。
新兴产业价格:大尺寸面板价格较好。新能源方面,7月以来碳酸锂价格继续下行,截至8月10日,电池级碳酸锂价格24.7万元/吨,环比7月下降约10%。受上游原材料价格回落影响,电池正极材料价格有所下跌。光伏方面,受上游产能投放推动,今年以来光伏产业链价格整体趋于下行。7月至今,上游硅料环节价格止跌企稳,中游单晶PERC电池片价格止跌,组件价格则继续回调。电子方面,DRAM价格近1个月较为平稳,降势较去年同期有所减缓;闪存价格自5月下旬以来基本不变。电视面板价格今年以来整体保持上涨趋势,其中大尺寸电视面板价格涨幅明显高于小尺寸。此外,4月以来液晶面板显示模组出口数量持续攀升,7月同比增长9.2%;出口均价基本稳定。
风险提示:地缘政治风险;海外金融事件风险。
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